Os gestores de investimentos tradicionais geralmente compram e investem em ativos como ações, obrigações, mercados monetários ou algumas combinações desses três tipos de ativos. Ao contrário deles, os gestores de investimentos alternativos alocam recursos em ativos não tradicionais, como ações privadas, commodities, imóveis ou infraestrutura, ou investem em ações, obrigações e instrumentos do mercado monetário, mas utilizam estratégias não tradicionais, como posições vendidas ou uso de derivativos para obter risco e alavancagem sobre os ativos subjacentes. especialista em investimentos alternativos
De um pequeno segmento nichado da indústria de investimentos no início dos anos 1990, os investimentos alternativos se transformaram em uma parte integrante da estratégia de alocação de ativos para investidores sofisticados. Os investimentos alternativos frequentemente se movem de forma independente das classes de ativos tradicionais, tornando-os atraentes para investidores que buscam obter vantagens da diversificação do portfólio.
Habilidades
Assim como seus colegas que trabalham no setor de investimentos tradicionais, os gestores de investimentos alternativos devem possuir habilidades analíticas e a capacidade de se distanciar, além de ter uma visão mais ampla do panorama macroeconômico.
É necessário ser um especialista em pesquisa fundamental para gerar ideias de investimento. Você avaliará diariamente um grande volume de dados, portanto, a habilidade de filtrar as informações necessárias é crucial. especialista em investimentos alternativos
O trabalho pode ser realizado tanto de forma independente quanto em uma pequena equipe. Serão exigidas habilidades fortes de comunicação escrita e verbal, pois você deverá ser capaz de “vender“ suas ideias para as partes interessadas internas e externas.
Instrumentos
Modelos financeiros são vitais para gestores de investimentos alternativos, portanto, habilidades avançadas no Excel são essenciais, especialmente no início ao desenvolver um modelo. Ferramentas como Bloomberg ou plataformas como Refinitiv Eikon são utilizadas para a maioria das pesquisas e análise de dados.
É provável que você tenha software interno e plataformas que permitem adquirir o conhecimento especializado necessário para gestores de investimentos alternativos. Estes costumam estar relacionados à análise de portfólio, cuja experiência pode ser obtida mediante cursos, como dados de desempenho e informações sobre riscos, para auxiliar na tomada de decisões de investimento.
Partes Interessadas
A gestão de investimentos, tanto alternativos quanto tradicionais, requer interação diária com várias partes interessadas internas; por isso, é importante saber construir e manter relacionamentos sólidos.
O conselho de administração da empresa é a principal parte interessada interna. O conselho define a estratégia da empresa de investimentos. Você se reunirá com eles regularmente para ajustar a estratégia ou condições de mercado que exijam mudanças no portfólio. Outras partes interessadas internas incluem o departamento de tecnologia, o departamento de riscos, o departamento de desempenho, o departamento financeiro e diversos gerentes de projetos. especialista em investimentos alternativos
As partes interessadas externas são seus investidores. A frequência das reuniões com eles depende do tipo de fundo alternativo ou estratégia que você gerencia. No entanto, é necessário fornecer regularmente informações escritas sobre o desempenho, a estratégia e as perspectivas.
Dia Típico
Você começará o seu dia revisando os indicadores atuais do portfólio. Eles foram obtidos durante a noite a partir dos seus sistemas e processos internos de TI. Após confirmar que nada exige sua atenção imediata, você analisará todas as notícias e eventos financeiros da noite, concentrando-se nas informações que podem ter o maior impacto no seu portfólio.
Em seguida, você realizará uma reunião com a equipe de investimentos, incluindo analistas e gerentes de investimentos. Nesta reunião, você analisará os últimos resultados do fundo e discutirá se são necessárias ajustes táticos no portfólio. especialista em investimentos alternativos
É possível haver uma reunião com o seu diretor de investimentos principal. Ele ou ela quer obter informações atualizadas sobre o desempenho do fundo, as mudanças esperadas e se o fundo continua alinhado com a estratégia mais ampla da empresa. especialista em investimentos alternativos
Após o almoço, é necessário ler e estudar informações antes de uma série de ligações para analistas de bancos de investimento. É muito importante revisar suas opiniões com base na análise independente. No final do dia, você lerá sobre o que aconteceu nos mercados financeiros em sua região.
Como se Preparar especialista em investimentos alternativos
Um diploma de bacharel em finanças, economia, matemática, ciências naturais ou áreas relacionadas a negócios geralmente não é um requisito obrigatório para essas funções, mas qualificações mais avançadas, como cursos de MBA, são altamente valorizadas. Cursos sobre investimentos também são recomendados. especialista em investimentos alternativos
Antes de assumir uma posição como especialista em investimentos alternativos, você geralmente precisará adquirir experiência analítica específica, frequentemente como analista de investimentos em uma empresa tradicional do lado comprador ou em um banco de investimento.
Em posições mais avançadas, será necessário ter experiência prévia em investimentos alternativos na área específica para a qual você está se mudando. O campo dos investimentos alternativos é vasto, e para gerenciar ativos significativos nessa área, são necessários conhecimentos e experiência especializados.
Salário especialista em investimentos alternativos
Trabalhar em uma equipe de investimentos com um gestor de investimentos alternativos é bastante lucrativo. A alta remuneração reflete a responsabilidade de gerenciar grandes quantias de terceiros e a experiência necessária para implementar estratégias específicas.
A compensação depende amplamente dos resultados. Quanto maior o retorno dos investimentos, maiores serão seus bônus. Os gestores de investimentos alternativos mais bem-sucedidos recebem alguns dos maiores bônus anuais no setor financeiro.
